Aide et soutien

Veuillez lire notre Guide de démarrage rapide si vous éprouvez des difficultés à naviguer sur ce site.

Si vous pensez avoir besoin d’aide, nous vous invitons à contacter votre équipe de soutien interne.

1. Le référentiel d’InvestorPOS contient-il tous les documents d’aperçus du fonds au Canada?
   
   Oui, notre référentiel contient tous les documents réglementaires canadiens d’aperçus du fonds et de fonds négociés en bourse (FNB) ayant été déposés sur SEDAR. Contrairement à SEDAR, où les sociétés de fonds déposent des fichiers PDF volumineux qui contiennent de multiples documents, nous classons les documents séparément sous format PDF et leur apposons des balises méta appropriées pour faciliter la recherche. Notre référentiel peut ne pas contenir tous les documents sur le site Web d'une société de fonds si ces documents n'ont pas été préalablement déposés sur SEDAR.
2. Le référentiel d’InvestorPOS contient-il tous les documents d’information se rapportant aux fonds négociés en bourse (FNB) au Canada?
   
   Oui, le référentiel contient tous les résumés sur la divulgation de fonds négociés en bourse (FNB).
3. À quelle fréquence les documents sont-ils mis à jour?
   
   La réglementation canadienne prescrit actuellement que les sociétés de fonds doivent déposer annuellement des documents actualisés sur SEDAR, ou plus fréquemment en cas de changement notable à un fonds sous-jacents. Les documents sont régulièrement mis à jour dans le référentiel d'InvestorPOS une fois disponibles par l'entremise de SEDAR.
4. Suis-je obligé(e) de transmettre un document à mon client?
   
   Les autorités canadiennes ont annoncé que dans le cadre de l’étape 3 du règlement au point de vente, à partir du 30 mai 2016, les aperçus du fonds doivent être transmis aux investisseurs, à la place des prospectus et ce, avant de pouvoir soumettre une commande d’achat de fonds mutuels.
5. Comment puis-je m'inscrire au service d'InvestorPOS?
   
   Pour vous inscrire au service de transmission d'InvestorPOS, sélectionnez le lien « S'inscrire » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil à investorpos.com. Remplissez vos coordonnées dans les champs du côté droit de la page, sous « Inscription pour les conseillers ». Créez votre profil en sélectionnant « S’Abonner » . Lors de votre prochaine visite, vous pourrez ouvrir une session à l'aide de l’adresse courriel et du mot de passe que vous avez choisi au moment de vous inscrire.
6. Quel sont les frais d’abonnement?
   
   Les frais annuels d’abonnement aux services d’InvestorPOS, pour les conseillers individuels, sont de $239.88 ($19.99/mois), taxes applicables en sus. Les abonnements sont non remboursables et non transférables. La souscription deviendra échue 12 mois après la date du paiement des frais. Le paiement des frais d’abonnement est complété, par carte de crédit, à l’aide du site sécurisé de PayPal.
7. Pourquoi dois-je m’abonner?
   
   Un abonnement à InvestorPOS vous fournit des livraisons conformes et rapports de conformité pour aperçus du fond. L’abonnement inclut un nombre illimité de livraisons électroniques et en personne (impression locale de l’aperçu du fonds et livraison en main propre à l’investisseur, tout en conservant les traces de l’événement pour des raisons de conformité). La livraison par Postes Canada est aussi disponible (impression et affranchissement) au coût de $2.49 par document.
8. Le site InvestorPOS est-il sécurisé?
   
   InvestorPOS comprends que la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’information sont indispensables au bon fonctionnement des opérations de nos clients et de notre propre succès. Nous utilisons une approche à couches multiples pour protéger cette information-clé, surveillant continuellement et améliorant nos applications, systèmes et procédés pour rencontrer les demandes et défis grandissants reliés à la sécurité.
9. Je ne trouve pas le document que je recherche. Comment devrais-je procéder?
   
   Le référentiel InvestorPOS contient tous les documents réglementaires canadiens d’aperçus du fonds et de fonds négociés en bourse (FNB) ayant été déposés sur SEDAR. Si vous avez de la difficulté à trouver un document, essayez la recherche par code FundSERV (pour aperçu du fonds) ou Identifiant du fonds (pour FNB), par nom du fonds, par société de fonds ou catégorie d’actifs. L’accès à la fonction de recherche avancée se fait en sélectionnant « Recherche avancée » à partir de la page d’accueil.
10. Quand ma commande sera-t-elle transmise?
    
    Pour la majorité des commandes envoyées par courriel, l’intervalle passé après avoir cliqué sur le bouton « Traiter » et l’arrivée de la commande dans la boîte de réception de l’investisseur n’est que de quelques secondes ou minutes. Il arrive parfois qu’un courriel ne se rende pas à la boîte de réception de votre investisseur dans ces délais. Les retards dans la livraison électronique peuvent être causés par une variété de facteurs, incluant, mais non-limité, à la vitesse de la bande passante au niveau du FSI ou du serveur du destinataire, problèmes temporaire du DNS, encombrement des lignes internet dans la région, etc. Le rapport de conformité d’InvestorPOS comprend une fonctionnalité permettant à l’usager de vérifier lorsque les courriels sont été envoyés et ouverts. Si le document est livré par la poste, la commande quittera notre site de production dans les 24 heures ouvrables et peut prendre jusqu’à 7 jours ouvrables avant d’être livrée, dépendamment de l’adresse de livraison et des normes de livraison de Postes Canada.
11. Comment puis-je passer une commande?
    
    Veuillez consulter le « Guide de démarrage rapide » sous la section « Aide », au haut de la page d'accueil à www.InvestorPOS.com.
12. Comment fonctionne la « liste rapide »?
    
    Pour utiliser cette fonction, il suffit d'ouvrir une session et de cliquer sur le bouton « Liste Rapide ». La liste de documents apparaissant est créée par le système selon votre utilisation et vos activités de transmission. Choisissez les documents que vous désirez envoyer et cliquez sur « Ajouter au panier ». Vous pouvez ensuite ajouter d'autres documents ou cliquer sur le bouton « Renseignements sur la livraison et le client » pour compléter la commande.
13. Puis-je ajouter ou effacer des documents de ma « liste rapide »?
    
    Cette option n’est pas disponible pour l’instant.
14. Puis-je changer mon mot de passe?
    
    Les usagers peuvent changer leur mot de passe en cliquant sur « Modifier mon profil » en haut de la page d’accueil et en sélectionnant « changer le mot de passe » au bas de la page suivante.
15. Le service d'InvestorPOS est-il disponible sous une interface en anglais?
    
    Oui, vous pouvez cliquer sur le bouton « English » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil pour passer à la langue anglaise. Les documents sont aussi offerts en anglais. Leur disponibilité est dépendante à ce que la société émettrice dépose le document auprès des autorités dans les deux langues.
16. Puis-je voir l'historique de mes commandes?
    
    Oui, une fois votre session ouverte, vous pouvez cliquer sur le lien « Rapports de conformité » situé dans le coin supérieur droit de la page d'accueil et voir toutes vos activités de transmissions. Une liste des commandes placées apparaitra, la commande la plus récente se trouvera au haut de la page. Vous pouvez par la suite choisir le numéro de commande désiré en cliquant sur la flèche à la gauche du numéro de commande. Le rapport de conformité de cette commande sera dévoilé. Vous pouvez aussi utiliser les en-têtes de colonne du rapport comme filtres de recherche.
17. Comment puis-je retirer le filigrane du PDF de l’aperçu du fonds apparaissant sur le site?
    
    Tous les documents affichent un filigrane lors du visionnement avant la livraison. Lorsque vous placez une commande de livraison, ce filigrane sera retiré du document. Le filigrane est utilisé afin de garantir que le processus de livraison est complété conformément au règlement de l’étape 3 du point de vente.
18. D’où émanent les commandes électroniques?
    
    Les commandes de livraison par courriel sont transmises à partir de nos serveurs de messagerie sécurisés. Lorsqu'un investisseur reçoit un courriel de transmission d’InvestorPOS, l‘adresse courriel de l’expéditeur sera donotreply@investorcom.com. Il vaut mieux prévenir le client d'ajouter cette adresse à leur liste d'adresses de confiance auprès de leur fournisseur de service de messagerie afin d'assurer que le courriel apparaisse dans leur boîte de réception. Si vous avez choisi, dans votre profil de conseiller sur InvestorPOS, de recevoir une confirmation par courriel lorsque des documents sont envoyés à votre investisseur, vous devriez vous assurer d'ajouter l'adresse donotreply@investorcom.com à la liste d'adresses de confiance auprès de votre fournisseur de service de messagerie afin que le courriel se rende bien dans votre boîte de réception.
19. En tant que gestionnaire d’actif, dois-je débourser des frais afin d'afficher les documents de ma société sur le référentiel d'InvestorPOS?
    
    Aucun frais n’est exigé du gestionnaire d’actif pour l’affichage de documents dans le référentiel d’InvestorPOS. Notre site contient tous les documents d’aperçu du fonds canadiens et tous les résumés sur la divulgation de FNB ayant été déposés sur SEDAR.
20. Comment puis-je ajouter une adresse à mon carnet d'adresses?
    
    Lorsque vous placez une commande auprès d'InvestorPOS, l'adresse du destinataire sera automatiquement sauvegardée dans votre carnet d'adresses.
21. Combien de temps les adresses seront-elles conservées dans le carnet d’adresses?
    
    Les adresses associées à la livraison de documents seront sauvegardées en toute sécurité dans le système aussi longtemps que vous le désirez. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier une adresse en tout temps.
22. Avec qui dois-je communiquer pour discuter des solutions InvestorPOS pour ma société?
    
    Vous pouvez nous envoyer un courriel à info@investorcom.com pour demander plus de renseignements à propos de solutions InvestorPOS adaptées à votre société, ou encore visitez www.InvestorCOM.com.
23. Comment les taxes sont-elles calculées sur ma commande?
    
    Pour tous les produits et services fournis en ligne, les taxes de vente sont calculées selon la province d’origine de la commande.
24. Sur la page « Sélectionnez investisseurs », le champ « Client unique » est-il obligatoire et que dois-je entrer dans ce champ?
    
    Le champ « Client unique » n’est pas obligatoire. Il est disponible pour les conseillers désirant ajouter le numéro de compte d’un investisseur ou tout autre moyen d’identification dans le cadre du profil de l’investisseur dans le carnet d’adresses.
25. Comment utilise-t-on la boîte d’exception après avoir choisi un investisseur pour la livraison d’un document?
    
    Sélectionnez simplement la boîte d’exception, au haut de la liste des clients, lorsque vous savez que la commande d’achat de fonds mutuels a déjà été soumise et que les documents d’aperçus du fonds sont fournis à l’investisseur après la transaction. Cette livraison est qualifiée une exception puisqu’elle ne rencontre pas les demandes réglementaires de livraison pré-vente et doit donc être notée en tant que telle.